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2016/07/19 追加緩和期待からオセアニア通貨が売られる展開。

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2016/07/19 追加緩和期待からオセアニア通貨が売られる展開。

この記事の目次
マーケットのポイント
各主要通貨の強弱関係
主な経済指標
主な要人発言
まとめ

マーケットのポイント

本日は追加利下げへの期待が高まったことでオセアニア通貨が弱含んだことが特徴的でした。

NZDは日本時間早朝にRBNZが住宅投資の制限変更を提案、住宅価格を抑制すると発表したことで追加緩和に働きやすくなるととの見方から急速に売りが進行。それにつれる形でAUDも弱含みました。

NZDUSD5m0718

その後、RBA議事録要旨公表にて「今後入手するデータで中銀は見通しの評価を洗練することが出来る」「インフレ指標は依然として平均を下回っている」「豪ドル高は調整を複雑化させる恐れ」なとと伝わるとこちらも追加緩和期待の高まりとともにAUDはさらに売りが加速しました。

その他には特に目立った材料は無かったものの、欧州時間に入るとGBPが弱含み、EURもドイツ7月ZEW期待指数がマイナス6.8と市場予想の9.0から大幅に悪化したことで売りが優勢となりました。

EUR、GBP、AUD、NZDが下落する裏でUSDが買われることになり全般ドル高へ。USD/JPYは106円台半ばとBrexit前に付けた高値付近の水準まで上昇しました。

もっとも、この局面ではJPYも買われたため徐々に上値が重くなり、引けにかけては一時106円を割り込むなど方向感が出なくなりました。

《各指数》

日本国債10年 -0.22% + 0.006
ドイツ国債10年 -0.03% – 0.01
英国債10年物 0.80% – 0.02
米国債10年 1.55% – 0.03

日経平均 16,723.31 + 225.46 + 1.37%
ドイツDAX指数 9,981.24 – 81.89 – 0.81%
英FT100 6,697.37 + 1.95 + 0.03%
ダウ工業株30種 18,559.01 + 25.96 + 0.14%

原油(NYMEX/WTI) 44.65 – 0.59 – 1.30%
金(COMEX) 1332.30 + 3.00 + 0.23%%

各主要通貨の強弱関係

JPY>USD>CHF>EUR>CAD>NZD>GBP>AUD

ドル(USD)

USDは強含み。EUR、GBP、AUD、NZDなど他通貨が売られた対価としてUSDが買われました。

ユーロ(EUR)

EURは中~やや強い。ドイツ7月ZEW期待指数がマイナス6.8と市場予想の9.0から大幅に悪化したことで一時売りが優勢となりUSDやJPYに対しては弱含んだものの、この日は他通貨の下落が著しかったこともありそちらに対しては強含み、EUR単体の強弱は出にくかった様子です。

ポンド(GBP)

GBPは弱含み。特に目立ったニュースは無かったものの、直近の上昇が一服したことで売りが強まったものと考えられます。

資源国通貨(AUD、NZD、CAD)

資源国通貨はおおむね軟調。

RBNZ、RBAともに追加緩和示唆と思われる報道が伝わり売られやすい地合いとなりました。

主な経済指標

≪アジア時間≫

特に無し

≪欧州・NY時間≫

17:30 6月英CPI、前月比0.2%上昇 予想通り

18:00 7月独ZEW景況感指数、マイナス6.8に悪化 予想(プラス9.0)下回る

21:30 6月米住宅着工件数、118.9万件 予想(116万6000件程度)上回る

主な要人発言

《アジア・オセアニア》

オーストラリア準備銀行(RBA)議事要旨

19日10:32「今後入手するデータで中銀は見通しの評価を洗練することが出来る」

19日10:33「インフレ指標は依然として平均を下回っている」「最近の雇用指標はまちまち」

19日10:34「豪ドル高は調整を複雑化させる恐れ」

《欧州》

特に無し

《米国・カナダ》

特に無し

まとめ

追加緩和期待が高まったオセアニア通貨や軟調な経済指標を受けた欧州通貨の裏側でドルが買われるというのが本日の相場の動きでした。

USD/JPYはBrexitによる下落をほぼほぼ回復するなど底堅さを見せています。背景にあるのは日銀への期待や安倍政権への期待、任天堂株価の上昇など様々です。

少し浮かれ過ぎでは?と思う事も正直なところありますが、今後も材料一つ一つを注視していきたいものです。

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