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2016/11/02 FOMCはほぼ無風で通過。堅調だったニュージーランドの雇用統計の結果を受けてNZD堅調

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「FOMCはほぼ無風で通過。堅調だったニュージーランドの雇用統計の結果を受けてNZD堅調」

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*画像はUSD/JPY 5分足
*緑は日本時間、紫は欧州時間、青はNY時間

マーケットのポイント

水曜日2日の日本時間は前日のNY時間の米株が大きく売られた流れを受けて、アジア株が総じて軟調に取引されるなか、円・ユーロ・フランといった資金調達通過が買われた一方で、豪ドル・カナダドル・ドルが売られる展開になりました。その他ではニュージランドの雇用統計が堅調な結果となりNZDが買われたのが印象的でした。

欧米時間は、全体的な株安の流れが継続する中で、原油先物も下落。資金調達通過の買い圧力が継続し、ドル円は103円台前半まで下値を伸ばしました。FOMCは市場の予想通り金利据え置き、声明文における12月の利上げの可能性も若干ほのめかされた程度の内容でした。FOMC後は米長期金利が一時低下し、ドルが売られたものの、すぐに反発しFOMCの影響は限定的となりました。

FOMCについて

今回のFOMCについては市場の予想どおり金利は据え置きとなりました。声明文に関しての注目ポイントは以下の2点でしょう。

1)利上げに向け「さらなるいくつかの証拠を待つことに決めた」との言及があり、内容的には前回に比べ利上げに向けてさらに一歩近づいたないようとなりましたが、2015年10月のFOMC声明文にはあった「次回会合で利上げを行うことが適切かをきめるためには~」という表現は入りませんでした。

2)家計支出に関する表現がやや後退した一方で、インフレ率に関する方表現は前回からやや上方修正されました。

前回利上げを主張し、反対票を投じたローゼングレン・ボストン連銀総裁は、今回の会合では据え置きを支持しましたが、これは来月の利上げ期待を削ぐようなものにはならないでしょう。全体的な内容としては、12月利上げを若干ほのめかした程度となりましたが、おそらく12月利上げにまた一歩近づいたものと思われます。

各指数の変化

日本国債10年 -0.0630% – 0.017
ドイツ国債10年 0.1310% – 0.048
英国債10年物 1.1700% – 0.111
米国債10年 1.8025% – 0.025

日経平均 17,134.68 – 307.72 – 1.76%
ドイツDAX指数 10,370.93 – 155.23 – 1.47%
英FT100 6,845.42 – 71.72 – 1.04%
ダウ工業株30種 17,959.64 – 77.46 – 0.43%

原油(NYMEX/WTI) 45.34 – 1.33 – 2.85%
金(COMEX) 1308.20 + 20.20 + 1.57%

各主要通貨の強弱関係

NZD>JPY>GBP>EUR>CHF>AUD>USD>CAD

ドル(USD)

ドルは弱。FOMCの内容はあまり材料視されず、大統領選に向けたトランプリスクを受けて全般的に弱含みました。

ユーロ(EUR)

ユーロは中程度。直接的な材料も乏しく、方向感に欠ける動きとなりました。

ポンド(GBP)

ポンドはやや強。ポンドも直接的な材料は乏しかったものの、対ドルでの上昇がやや目立ちました。

資源国通貨(AUD、NZD、CAD)

資源国通貨は強弱区々。原油先物が続落したなかCAD・AUDは弱含み。一方NZDは堅調な雇用統計の結果を受けて、日本時間から強含みました。

主な経済指標

《アジア時間》

ニュージーランド3Q 雇用統計(失業率): 予想:5.1%、結果:4.9%

豪9 月住宅建設許可件数: 予想:-3.0%、結果:前月比-8.7%

日10 月消費者態度指数: 予想:42.6、結果:42.3

《欧州・NY時間》

米10 月ADP 雇用統計: 予想:16.5万人、結果:14.7 万人

まとめ

火曜日はFOMCが市場の予想どおりの結果となったこともあり、ほぼ材料視されず為替への影響が限定的だった一方で、大統領選を直前に控えてのトランプリスクへの警戒感からドルが全般的に下落したのが特徴的な1日でした。

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